1970. szeptemberében került az üzletekbe Neil Young harmadik szólóalbuma. A lemez felvételeire nem sokkal a Crosby, Stills, Nash & Young csapat Deja Vu albumának elkészültét követően került sor. A zenészek: Neil Young – guitar, piano, harmonica, vibes, vocal; Nils Lofgren – piano, vocal; Greg Reeves – bass; Ralph Molina – drums, vocal; Danny Whitten – guitar, vocal; Jack Nitzsche – piano; Billy Talbot – bass; Bill Peterson – flugelhorn; Stephen Stills – vocal.
A számok:1. Tell Me Why – 2:54
2. After the Gold Rush – 3:45
3. Only Love Can Break Your Heart – 3:05
4. Southern Man – 5:41
5. Till the Morning Comes – 1:17
6. Oh, Lonesome Me – 3:47
7. Don't Let It Bring You Down – 2:56
8. Birds – 2:34
9. When You Dance I Can Really Love – 3:44
10.I Believe in You – 3:24
11.Cripple Creek Ferry – 1:34
Jelszó/Password: levente